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近日，A股總市值超800億元的全球光伏龍頭晶科能源(688223.SH)發布公告稱，公司收到上海證券交易所的通知，正式受理其科創板上市公司發行全球存托憑證(GDR)并新增境內基礎A股股份的申請。
此番發行GDR申請獲受理，標志著該公司在推進海外融資戰略、進一步拓寬全球市場版圖方面取得了實質性的重大突破。
擬海外發行GDR 募資約45億擴產
根據申報稿顯示，晶科能源本次發行的GDR所代表的新增A股股票不超過發行前公司總股本的10%，募集資金總額不超過人民幣45億元(或等值外幣)，募集資金將用于美國1GW高效組件項目、山西二期14GW一體化生產基地建設項目及補充流動資金或償還銀行借款。
此前，晶科能源曾于10月20日發布公布，披露了其境外發行全球存托憑證(GDR)并新增境內基礎A股股份的發行預案，計劃在德國法蘭克福證券交易所掛牌上市。若上市成功，成為首家同時在中國、美國及歐洲三地資本市場掛牌交易的光伏企業。
不過，晶科能源指出，本次發行GDR并新增境內股份的申請已獲上交所受理，但尚需通過上交所審核、中國證監會注冊備案及德國法蘭克福證券交易所與德國聯邦金融監管局等相關境外監管機構的最終批準。該申請能否成功獲批存在不確定性，請投資者注意風險。
先后5年組件出貨量位居全球第一
公開資料顯示，晶科能源成立于2006年，是全球領先的光伏組件與儲能產品制造商。早在2010年，其間接控股股東晶科能源控股有限公司便成功登陸紐約證券交易所。2022年，晶科能源又在上海證券交易所科創板成功掛牌上市。
作為全球光伏組件龍頭企業，晶科能源深耕光伏產業鏈，專注于一體化研發制造及清潔能源綜合解決方案，建立了涵蓋硅片至組件的“垂直一體化”生產體系，業務遍布中國、東南亞、美國及中東等地，擁有超過10個生產基地。其產品與服務覆蓋全球200多個國家和地區，客戶超過4000家，曾先后5年位居全球組件出貨量首位。
出貨量方面，2024年前三季度，該公司光伏產品銷售量73.13GW，同比增幅達到31.3%。其中，光伏組件出貨量67.65GW，穩居全球首位，且N型組件的出貨占比已超過85%。 根據最新市場預測顯示，全年預計在90-100GW。
產能方面，預計到2024年底，晶科能源的單晶硅片、電池及組件產能將分別提升至120GW、95GW和130GW，特別是在N型產能方面，公司將持續保持行業領先地位。
業績穩健 連續三個季度正盈利
自2024年以來，光伏產業鏈價格持續下行，行業普遍面臨巨額虧損的困境。而晶科能源的業績表現相對堅挺，連續三個季度保持正盈利的狀態。
業績方面，據公司財報顯示，今年前三季度，晶科能源實現營業收入717.7億元，同比下滑了15.66%；歸母凈利潤和扣非凈利潤同比下滑均超80%，但實現正盈利，分別為12.15億元和4.76億元。
盈利能力方面，公司表現同樣亮眼，今年1至9月，其毛利率由8.57%提升至9.68%，顯示出盈利能力穩步增強。特別是第三季度，公司銷售毛利率達到了11.82%，與二季度7.60%的毛利率相比明顯提升，環比增長達3.7個百分點。
盡管三季度市場價格承壓且出貨量受到一定控制，但晶科能源的這一成績仍然超出了市場平均預期，公司經營能力較為穩健。
正基于這一相對優異的業績表現，晶科能源計劃發行GDR赴德國上市，進一步開拓海外市場。
多家光伏龍頭企業擬赴海外上市
事實上，除晶科能源以外，陽光電源等多家光伏龍頭企業近年來也已經宣布了赴海外通過GDR融資上市的意向。
今年10月，全球光伏儲能巨頭陽光電源對外宣布將發行GDR并在德國法蘭克福證券交易所掛牌上市，計劃募集資金約48.78億元，主要用于年產20GWh的先進儲能裝備制造及海外逆變設備和儲能產品的擴建項目等事宜。
今年2月，光伏設備龍頭先導智能便已透露擬在瑞士證券交易所發行GDR，預計募資規模將不超過10億元，以加速其全球化進程。
早前，光伏老龍頭隆基綠能于2023年6月21日披露了GDR發行預案，計劃募資總額199.96億元，將用于中國鄂爾多斯及馬來西亞、越南的多項單晶硅棒、切片、電池及組件生產項目。但該GDR事項尚未完成。
另外，光伏材料龍頭企業福斯特在2023年2月也宣布了擬在瑞交所通過GDR上市的計劃，但于2024年1月終止了該發行。同樣，電池片龍頭愛旭股份于2023年1月發布公告，計劃發行GDR并在瑞士證券交易所上市。但在同年6月也宣布終止了該發行計劃。
然而，截至目前尚未有光伏企業成功完成GDR發行。因此，業界普遍期待首家光伏企業能成功實現GDR上市，為行業樹立新標桿。
浙公網安備 33010602000006號
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