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日前，先進光學封裝和精密光學、機電和電子制造服務的先進供應商——Fabrinet公布了強勁的2024財年第三季度業績。
據財報顯示，Fabrinet在2024財年第三季度實現了7.32億美元的收入，創下了歷史新高，同比增長10.08%。GAAP凈收入8090萬美元，同比增長36.2%；非GAAP凈收入8770萬美元，同比增長22.14%。非GAAP每股攤薄收益2.39美元，同比增長23.2%。
這一令人印象深刻的成績，主要得益于光通信領域的顯著增長，尤其是數據通信部門的業績，同比增長高達150%。
細分市場分析
在不同終端細分市場中，Fabrinet光通信產品的表現尤為出色。本季度，Fabrinet的光通信業務實現了5.91億美元的銷售收入，同比增長17.5%！
在光通信部門中，電信產品營收2.86億美元，同比下降24.74%；數據通信產品營收3.06億美元，同比增長150.82%，預計光互連在AI數據中心的增長將持續。
進一步細分來看，硅光產品營收1.12億美元，2.75%；100-Gig產品營收4920萬美元，同比下降56.07%；400-Gig及以上產品營收4.26億美元，同比增長92.76%；非速率產品營收1.11億美元，同比下降23.45%。
此外，目前Fabrinet每個季度100-Gig以下速率產品營收都低于2500萬美元。
擴張計劃
展望下一季度，Fabrinet預計公司在數據通信業務領域將繼續增長，而電信收入將下降，總體收入預計在7.2億至7.4億美元之間。
公司對滿足需求和有效執行充滿信心，預計將再次實現創紀錄的收入和盈利。
此外，Fabrinet還在財報中透露了其未來的擴張計劃。公司計劃加速擴建工廠，并考慮增建另一棟樓，預計花費約5500萬至6000萬美元。這一擴建計劃預計將提供超過12億美元的額外產能，有助于公司更好地滿足市場需求。
Fabrinet的強勁季度業績，顯示了公司在市場上的地位和關鍵領域的戰略增長。隨著工廠的擴建進展順利，以及進一步增加產能的潛力，Fabrinet預計將利用未來的增長機會。公司對需求、產能和執行的關注，將使其在不斷發展的光通信市場上繼續取得成功。
或率先推出1.6T光模塊產品？
Fabrinet對即將推出的800G和1.6TB產品的需求以及AI數據中心光互連的增長持樂觀態度。
Fabrinet在本周舉行的財報會中透露，公司正在積極準備1.6T光模塊產品。會后，摩根大通(JP Morgan)在其報告中表達了對Fabrinet 1.6T光模塊的樂觀態度，認為該公司有可能率先出貨該產品。
而這一猜測意味著，Fabrinet的光模塊產品研發速度比國產廠商的更快，或有望更早通過英偉達的驗證。此前，市場一直預期國產廠商會保持光模塊的龍頭地位。
根據LightCouting的預測，2024年800G光模塊的需求將達到1000萬只，同比增長400%；而1.6T光模塊將首次出貨，需求預計為20萬只。這意味著光通信市場將繼續保持高速增長，為Fabrinet等企業提供了廣闊的市場空間。
JP Morgan在近期報告中指出，Fabrinet目前采取了一種積極的擴產政策，即一旦現有產能利用率達到50%，就開始著手建設新的生產設施。這一政策確保了Fabrinet能夠迅速響應市場需求，并通過持續擴大產能來滿足不斷增長的訂單需求。
如果Fabrinet能夠成功釋放其產能，并維持其在產品研發、生產效率和成本控制等方面的優勢，那么其在國內乃至全球光通信市場的份額有望進一步提升。這無疑將對國內光模塊廠商構成一定的競爭壓力。因此，國產光模塊廠商仍需要不斷迭代產品，以維持自身的競爭優勢。
浙公網安備 33010602000006號
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